私募基金内幕传闻及内参(名单)
www.cnfol.com 2008年03月17日 13:18 中金在线/股票编辑部
独家综合私募传闻
据传，市场预计美联储3月18日将下调基准利率50个基点，美元近期弱势，同时受到周边形势影响，有资金已经开始流入国内黄金市场，黄金今有效突破1000美元大关，再创新高。重点关注黄金。市场信息，仅供参考！"
重大快讯:国际黄金再创新高,有效突破1000美元,现报 1017 黄金 1017.65
巴士股份、强生控股否认资产整合
巴士股份 （600741 股吧,行情,资讯,主力买卖）、强生控股 （600662 股吧,行情,资讯,主力买卖）同时发布澄清公告，称双方各自控股股东上海久事公司和上海强生集团有限公司并无资产整合和资产注入安排。
有媒体日前报道“久事将巴士股份和强生控股的公交资产划到集团层面，将巴士股份的出租车资产整合到强生控股，再将集团的优质资产注入巴士股份”。对此，巴士股份和强生控股分别表示，公司控股股东并无上述事项所述方案和相关安排，公司亦未接到任何相关部门对上述事项相关安排的通知。
st达声否认股权转让
因股价异动而停牌两周的st达声今日公告了核实结果。
st达声表示，针对网络流传的股权转让事项向公司大股东及实际控制人进行了询证，两者均回函表示不存在与深圳国际信托、深圳国信证券、腾讯公司等任何公司就转让公司股权，或其他公司借壳公司的事项进行过接触或谈判，并在可预见的三个月内不会对公司进行股权转让、资产注入、资产重组等对公司有重大影响的事项。
此外，st达声还表示，公司去年以来曾先后初步考察和接触了四川某集团新建的2万吨草甘膦生产线项目与广东阳山大竹园钨钼多金属矿等金属矿，但未能达成任何意向和书面协议。截至目前，公司新项目仍在考察选择之中且尚未确定任何项目进行投资。
某券商商业城 （600306 股吧,行情,资讯,主力买卖）年报点评，保守预计08、09年实现eps分别为0.06元和0.36元，公司资产价值23.77元，重申“增持”评级,
主要观点： 1、业绩符合预期。公司07年实现收入18.37亿元，同比增长11%；实现净利润487万元，实现每股收益0.027元，同比减少23%。业绩符合我们预期。净利润负增长主要源于管理费用和销售费用大幅增长。其中管理费用增加3019万元，增幅25%，主要原因是工资费用大幅增加；销售费用增加1026万元，增幅15.6%。确认资产减值损失254万元。财务费用和去年持平。而毛利率达到14.69%，提升了一个百分点，显示盈利能力依然在提升。我们认为商业城集团目前在整体转制进程中，公司有动力充分计提费用，为未来发展减轻包袱。2、保守预计08、09年实现eps分别为0.06元和0.36元。我们将根据引进战略投资者和各项目的营业进度，来调整盈利预测。3、商业城物业价值rnav为17.51元，持有的盛京银行每股价值达6.26元。公司拥有23.53万平米的商业地产，按1.50万元/平米保守价格计算，商业物业市值39.25亿元，折合每股rnav 17.51元。公司持有1.2亿股盛京银行股权，每股含0.67股盛京银行股票，按净资产计算的盛京银行股权每股价值为6.26元，市值11.16亿元。4、公司资产价值23.77元，重申“增持”评级。公司目前市值约23亿元左右，相对其所拥有的39.25亿元的商业地产和11.16亿元的盛京银行股权(合计50.41亿元)，公司股价被严重低估80％以上。公司合理股价至少应在23.77元，考虑到商业城集团股权拍卖日期临近及盛京银行将于08年中ipo等股价催化事件，我们相信未来四个月公司股价将有良好表现，重申“增持”评级。
【简评】：公司主营不乐观，但在不考虑持有其他股权情况下，公司物业价值与目前股价吻合，经过连续大幅回落后目前具有一定安全边际，可谨慎关注。
某研究机构通化东宝 （600867 股吧,行情,资讯,主力买卖）的报告。给予“强烈推荐”的投资评级
主要观点：1. 胰岛素在全球市场和我国市场都是寡头垄断竞争格局，净利润率较高。通化东宝胰岛素技术和产品与跨国巨头在同一水平。公司是全球第3个成功开发重组人胰岛素、也是全球第2家拥有第二代和第三代胰岛素全系列产品的生产企业，公司拥有独创的专利生产工艺，其产品品质与三大巨头媲美，公司国内市场移植跨国巨头专科生物药推广模式，2001年开始开发海外市场，不仅已获得了15个国家的出口许可，而且通过东宝国际已确定了瑞典股权战略合作伙伴。公司胰岛素二期投产在即，其产能占现有全球市场消费量的1/4。2. 我们保守预计公司08年净利润将同比增长100%以上，08年业绩开始爆发。公司胰岛素二期将在08年6月试生产、 第四季度之前顺利投产，08年将开始贡献300公斤原料药，公司08年国内外市场将实现销售收入4.6亿元和净利润1.47亿元，实现eps0.40元。3. 我们预计公司09年净利润将继续同比增长100%。09年公司海外市场将销售胰岛素原料药1000公斤，实现销售收入4亿元和净利润1.5亿元。国内市场胰岛素制剂受益于全民医保推动和08年4000家目标医院完成广覆盖、开始放量销售，实现销售收入4.8亿元和净利润1.4亿元。公司09年将实现eps0.80元，净利润同比增长100%。4. 通化东宝胰岛素是全球市场和国内市场寡头竞争格局中的稀缺性品种，公司产品品质和成本控制与跨国巨头竞争对手相媲美。产业化壁垒高，难有市场新进入者。公司胰岛素二期顺利投产后，其产能规模优势将得以充分体现。控股子公司甘李药业拥有全球领先的两大胰岛素类似物，极具发展前景。综合来看，通化东宝拥有独创生产工艺，技术和产品国际领先，产品系列完善、产能规模优势突出，可以给予公司09年30倍pe估值，公司目标价24元，维持“强烈推荐”评级。
【简评】：公司主打产品--胰岛素属于垄断性行业。公司在行业内的龙头位置非常明显。伴随着胰岛素二期在年内的顺利投产，今后2年的成长性相对清晰，业绩有望出现快速的增长。投资者可以考虑逢低介入的机会.
据传，市场预计美联储3月18日将下调基准利率50个基点，美元近期弱势，同时受到周边形势影响，有资金已经开始流入国内黄金市场，黄金今有效突破1000美元大关，再创新高。重点关注黄金。市场信息，仅供参考！"
重大快讯:国际黄金再创新高,有效突破1000美元,现报 1017 黄金 1017.65
巴士股份、强生控股否认资产整合
巴士股份 （600741 股吧,行情,资讯,主力买卖）、强生控股 （600662 股吧,行情,资讯,主力买卖）同时发布澄清公告，称双方各自控股股东上海久事公司和上海强生集团有限公司并无资产整合和资产注入安排。
有媒体日前报道“久事将巴士股份和强生控股的公交资产划到集团层面，将巴士股份的出租车资产整合到强生控股，再将集团的优质资产注入巴士股份”。对此，巴士股份和强生控股分别表示，公司控股股东并无上述事项所述方案和相关安排，公司亦未接到任何相关部门对上述事项相关安排的通知。
st达声否认股权转让
因股价异动而停牌两周的st达声今日公告了核实结果。
st达声表示，针对网络流传的股权转让事项向公司大股东及实际控制人进行了询证，两者均回函表示不存在与深圳国际信托、深圳国信证券、腾讯公司等任何公司就转让公司股权，或其他公司借壳公司的事项进行过接触或谈判，并在可预见的三个月内不会对公司进行股权转让、资产注入、资产重组等对公司有重大影响的事项。
此外，st达声还表示，公司去年以来曾先后初步考察和接触了四川某集团新建的2万吨草甘膦生产线项目与广东阳山大竹园钨钼多金属矿等金属矿，但未能达成任何意向和书面协议。截至目前，公司新项目仍在考察选择之中且尚未确定任何项目进行投资。
某券商商业城 （600306 股吧,行情,资讯,主力买卖）年报点评，保守预计08、09年实现eps分别为0.06元和0.36元，公司资产价值23.77元，重申“增持”评级,
主要观点： 1、业绩符合预期。公司07年实现收入18.37亿元，同比增长11%；实现净利润487万元，实现每股收益0.027元，同比减少23%。业绩符合我们预期。净利润负增长主要源于管理费用和销售费用大幅增长。其中管理费用增加3019万元，增幅25%，主要原因是工资费用大幅增加；销售费用增加1026万元，增幅15.6%。确认资产减值损失254万元。财务费用和去年持平。而毛利率达到14.69%，提升了一个百分点，显示盈利能力依然在提升。我们认为商业城集团目前在整体转制进程中，公司有动力充分计提费用，为未来发展减轻包袱。2、保守预计08、09年实现eps分别为0.06元和0.36元。我们将根据引进战略投资者和各项目的营业进度，来调整盈利预测。3、商业城物业价值rnav为17.51元，持有的盛京银行每股价值达6.26元。公司拥有23.53万平米的商业地产，按1.50万元/平米保守价格计算，商业物业市值39.25亿元，折合每股rnav 17.51元。公司持有1.2亿股盛京银行股权，每股含0.67股盛京银行股票，按净资产计算的盛京银行股权每股价值为6.26元，市值11.16亿元。4、公司资产价值23.77元，重申“增持”评级。公司目前市值约23亿元左右，相对其所拥有的39.25亿元的商业地产和11.16亿元的盛京银行股权(合计50.41亿元)，公司股价被严重低估80％以上。公司合理股价至少应在23.77元，考虑到商业城集团股权拍卖日期临近及盛京银行将于08年中ipo等股价催化事件，我们相信未来四个月公司股价将有良好表现，重申“增持”评级。
【简评】：公司主营不乐观，但在不考虑持有其他股权情况下，公司物业价值与目前股价吻合，经过连续大幅回落后目前具有一定安全边际，可谨慎关注。
某研究机构通化东宝 （600867 股吧,行情,资讯,主力买卖）的报告。给予“强烈推荐”的投资评级
主要观点：1. 胰岛素在全球市场和我国市场都是寡头垄断竞争格局，净利润率较高。通化东宝胰岛素技术和产品与跨国巨头在同一水平。公司是全球第3个成功开发重组人胰岛素、也是全球第2家拥有第二代和第三代胰岛素全系列产品的生产企业，公司拥有独创的专利生产工艺，其产品品质与三大巨头媲美，公司国内市场移植跨国巨头专科生物药推广模式，2001年开始开发海外市场，不仅已获得了15个国家的出口许可，而且通过东宝国际已确定了瑞典股权战略合作伙伴。公司胰岛素二期投产在即，其产能占现有全球市场消费量的1/4。2. 我们保守预计公司08年净利润将同比增长100%以上，08年业绩开始爆发。公司胰岛素二期将在08年6月试生产、 第四季度之前顺利投产，08年将开始贡献300公斤原料药，公司08年国内外市场将实现销售收入4.6亿元和净利润1.47亿元，实现eps0.40元。3. 我们预计公司09年净利润将继续同比增长100%。09年公司海外市场将销售胰岛素原料药1000公斤，实现销售收入4亿元和净利润1.5亿元。国内市场胰岛素制剂受益于全民医保推动和08年4000家目标医院完成广覆盖、开始放量销售，实现销售收入4.8亿元和净利润1.4亿元。公司09年将实现eps0.80元，净利润同比增长100%。4. 通化东宝胰岛素是全球市场和国内市场寡头竞争格局中的稀缺性品种，公司产品品质和成本控制与跨国巨头竞争对手相媲美。产业化壁垒高，难有市场新进入者。公司胰岛素二期顺利投产后，其产能规模优势将得以充分体现。控股子公司甘李药业拥有全球领先的两大胰岛素类似物，极具发展前景。综合来看，通化东宝拥有独创生产工艺，技术和产品国际领先，产品系列完善、产能规模优势突出，可以给予公司09年30倍pe估值，公司目标价24元，维持“强烈推荐”评级。
【简评】：公司主打产品--胰岛素属于垄断性行业。公司在行业内的龙头位置非常明显。伴随着胰岛素二期在年内的顺利投产，今后2年的成长性相对清晰，业绩有望出现快速的增长。投资者可以考虑逢低介入的机会.
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